日本加热烟草十年研究：使用率从0.1%升至14.9%，卷烟转化之外的用户增长路径扩大

核心概要

• 日本18—69岁调查人群的HTP加权使用率从2015年的0.1%升至2025年的14.9%，2018年后年均增幅明显放缓。
• 2025年，仅使用HTP者占6.5%，同时使用HTP与传统卷烟者占8.4%，双重使用者占HTP使用人群约56%。
• 研究模型显示，2019—2025年，来自此前非当前使用者的平均年度增长贡献达到1.40个百分点，高于2016—2018年的0.34个百分点；从卷烟转入HTP使用的贡献仍然重要。
• 日本2025财年加热烟草销量达到734亿支，相当于同期传统卷烟销量的93.9%。

2Firsts

2026年11月10日

日本加热烟草产品（Heated Tobacco Products，HTPs）使用率在过去十年间从0.1%升至14.9%，但其增长来源已超出传统卷烟消费者向加热烟草转换的单一路径。

2026年9月25日在线发表于《柳叶刀·区域健康—西太平洋》（The Lancet Regional Health – Western Pacific）的一项研究发现，2018年之后，日本HTP使用率增长明显放缓，但传统卷烟使用者转入HTP使用、既有HTP使用状态的持续，以及此前非当前使用者重新进入HTP使用，共同影响了市场变化。其中，来自此前非当前使用者的增长贡献明显提高。

与此同时，卷烟与HTP双重使用仍然普遍。2025年，研究样本中约56%的当前HTP使用者同时使用传统卷烟。

研究由Satomi Odani和Takahiro Tabuchi开展，利用日本社会与新型烟草互联网调查（Japan Society and New Tobacco Internet Survey，JASTIS）2015—2025年的数据，结合重复横断面调查、纵向用户追踪与统计模型，分析HTP使用趋势及不同用户状态之间的转移。

十年使用率升至14.9%，2018年后增长放缓

研究显示，日本HTP加权使用率从2015年的0.1%升至2018年的7.5%，2019年进一步达到10.6%，2025年升至14.9%。

按年龄与性别标准化后的趋势模型，2015—2018年，HTP使用率平均每年增加3.33个百分点；2019—2025年，平均年度增幅降至0.92个百分点。

不同人群之间存在明显差异。2025年，男性HTP使用率为22.2%，女性为7.7%；18—54岁人群的使用率介于14.7%至18.0%，55—69岁人群则为9.4%。

按照卷烟使用史划分，2025年当前卷烟使用者的HTP使用率达到43.7%，既往卷烟使用者为18.4%，从未使用过传统卷烟者为1.4%。

研究分析了18—69岁成年人161,583条年度调查观测记录，并对连续参与调查的受访者进行纵向分析，以估算不同烟草使用状态之间的年度变化。

超过半数HTP使用者仍同时使用传统卷烟

研究将受访者划分为五种状态：从未使用卷烟或HTP、此前使用但当前均未使用、仅使用卷烟、仅使用HTP，以及同时使用卷烟与HTP。

2025年，研究样本中仅使用传统卷烟者占10.9%，仅使用HTP者占6.5%，同时使用两类产品者占8.4%。

按照上述比例计算，双重使用者约占全部当前HTP使用者的56%。

纵向分析显示，2019—2025年，原本仅使用传统卷烟的人群，下一年转为仅使用HTP的模型估计概率为2.7%，转为同时使用卷烟与HTP的概率为11.0%。

同期，64.4%仍仅使用卷烟，22.0%转为当前两类产品均未使用。

HTP使用状态的持续性也有所提高。

2016—2018年，原本仅使用HTP者下一年仍保持相同状态的概率为43.1%；2019—2025年，这一概率升至67.9%。

双重使用者下一年继续保持双重使用状态的概率则从44.9%升至57.0%。

这些结果显示，HTP使用人群并非单向从传统卷烟转向加热烟草，而是在不同产品使用状态之间持续转移。

卷烟转化仍是增长来源，此前非当前使用者贡献上升

为识别HTP增长来源，研究使用马尔可夫转移模型，将使用率变化分解为不同用户转移路径带来的正向与负向贡献。

研究发现，2016—2018年，从仅使用传统卷烟转为HTP使用的路径，平均每年为模型重建的HTP使用率增加1.43个百分点；2019—2025年，这一贡献为1.56个百分点。

同期，来自此前非当前使用者的贡献明显增加。

研究中的“此前非当前使用者”（Non-current）是指曾经使用过传统卷烟或HTP，但调查前30天内没有使用这两类产品的人群。

2016—2018年，这类人群转入HTP使用，对模型重建使用率的平均年度贡献为0.34个百分点；2019—2025年升至1.40个百分点。

相比之下，从未使用过卷烟或HTP的人群转入HTP使用，其平均年度贡献从0.39个百分点升至0.52个百分点，增幅和规模均相对有限。

研究还发现，进入HTP使用的正向贡献与退出HTP使用的负向贡献均有所扩大。

2016—2018年，模型估计的HTP使用率平均年度进入贡献为2.16个百分点，退出贡献为负0.39个百分点；2019—2025年，分别为3.48个百分点和负2.30个百分点。

其中，退出不仅包括转为当前不使用两类产品，也包括停止使用HTP后重新仅使用传统卷烟。

这些数据反映的是符合纵向分析条件的样本中，不同转移路径对模型重建使用率变化的贡献，并非日本全国新增HTP用户的实际来源比例。

研究发现，2018年后日本HTP市场仍持续吸纳传统卷烟使用者，但增长同时受到既有使用状态持续、不同产品之间的转移，以及此前非当前使用者重新进入等因素影响。

日本HTP年销量达734亿支，接近传统卷烟

日本行业销售数据也反映了加热烟草市场的长期扩张。

日本健康与体力建设事业财团根据日本烟草协会统计整理的数据显示，2020财年至2025财年，日本加热烟草销量从413亿支增至734亿支，增长约78%。

同期，传统卷烟销量从988亿支下降至782亿支，降幅约21%。

2025财年，HTP销售数量相当于传统卷烟的93.9%，而2020财年这一比例为41.8%。

这两类产品合计销售数量从2020财年的1,401亿支升至2025财年的1,516亿支。该数据按行业统计的产品销售单位计算，并不直接代表实际使用人数或消费者的尼古丁摄入水平。

主要烟草企业的披露反映了日本HTP市场的竞争格局。

菲利普莫里斯国际（Philip Morris International，PMI）表示，2025年旗下IQOS仍占日本加热不燃烧品类接近70%的销量份额，其日本HTP消耗品调整后终端销量同比增长约7.0%。

日本烟草（Japan Tobacco，JT）披露，2025年旗下Ploom产品在日本的销量同比增长35.0%；2025年第四季度，其在日本加热烟草品类中的销量份额达到15.7%，同比提升3.2个百分点。

英美烟草（British American Tobacco，BAT）则在2025年推出glo Hilo系列，并在年度报告中将日本市场竞争加剧列为影响加热烟草业务表现的因素之一。

企业销售数据与消费者调查分别反映市场规模、品牌竞争和使用行为，但不能直接据此判断消费者在不同品牌或烟草产品之间的具体转化路径。

既有研究显示卷烟销量下降，新研究进一步识别用户转移

此前已有研究记录日本传统卷烟销量下降与HTP销售增长之间的关系。

2024年10月在线发表于《Tobacco Control》的一项研究分析日本2011—2023年的烟草销售数据，发现传统卷烟人均销量下降52.6%。

该研究认为，HTP销售增长可能是传统卷烟销量下降的影响因素之一，但总体销售数据无法确定个体消费者究竟是完全转向HTP、同时使用两类产品，还是停止使用烟草。

此次发表于《柳叶刀·区域健康—西太平洋》的研究进一步利用个人纵向调查数据，估算不同使用状态之间的转移概率及其对HTP使用率增长的贡献。

不过，研究仍存在局限。

JASTIS采用互联网调查样本，并非日本全国随机抽样。尽管研究使用统计权重估算横断面使用率，但纵向转移模型仅基于符合连续调查条件的受访者，其结果不能直接外推至日本所有成年人。

此外，研究将过去30天内至少使用过一次相关产品定义为当前使用，并不等同于每日使用或长期持续消费。

研究主要考察HTP及传统卷烟的使用行为，没有直接测量疾病发生率、长期健康结局或产品转换对健康风险的影响。

该研究获得日本学术振兴会科研项目资助。作者披露了与研究无关的咨询、顾问及研究资助关系，并表示相关机构均不属于烟草或尼古丁行业。

研究为日本加热烟草市场的长期发展补充了消费者层面的证据。除传统卷烟向HTP的转换之外，双重使用、既有用户持续使用，以及此前非当前使用者重新进入，均构成观察HTP市场发展及评估其公共卫生影响的重要维度。

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封面图源：The Lancet Regional Health – Western Pacific