佳斯特清算组：面向全国公开招募重组意向投资人

【两个至上快讯】6 月 26 日，佳斯特清算组发布《佳斯特电子科技（东莞）有限公司公开招募重组意向投资人的公告》，清算组依法依规开展相应工作，根据佳斯特的清产核资情况，清算组认为佳斯特公司不排除有重组的可能。

清算组称，为保障佳斯特公司全体债权人的合法权益，促进佳斯特公司资源有效整合，盘活公司资产，实现企业资产价值最大化，现面向全国公开招募重组意向投资人（外资主体除外）。

该公告全文如下：

佳斯特电子科技（东莞）有限公司是一家拥有十多年电子烟制造经验的生产厂商，在过去的十年里，佳斯特公司作为先进的研发加工制造基地，为全球十大电子烟品牌JUSTFOG高速发展提供了保障，提供了高品质、 安全可靠的开放式电子烟产品。凭借精湛的技术和严格的质量控制体系，佳斯特管理、技术始终把质量放在第一位，为赢得用户的信赖和认可提供了强有力的支持。

佳斯特公司将主要专注于开放式、一次性及换弹式电子烟的OEM和ODM业务，根据其需求和要求， 提供定制化的解决方案，包括研发、设计、生产和包装等各个环节，实现其独特的电子烟产品的生产。

2022年7月已获得电子烟生产企业许可证，工厂采用严格的质量管理体系，确保所有材料和组件都符合相关法规和标准，已获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001 职业安全管理体系等认证，经过十多年的历练，团队整体素养在行业处于较高水平。

佳斯特公司具备良好的电子烟生产能力，厂房（办公）面积7729平方，配套宿舍面积6600平方，具备10万级GMP生产车间、4间标准化雾化车间、20+条自动化流水线、120+检测设备设施、年产能达5000万套、供应链体系和质量管理体系符合目标市场国家法规要求。

规模优势：独门独栋、安全管理，软硬装修造价800余万人民币 ； 

技术和设计优势：30余项有效电子烟专利；

企业文化和人才优势：公司有良好的企业文化，能够凝聚力量、团结一心、共创佳绩，公司核心人员工作满8年以上;目前核心骨干仍在参与公司后续相关工作；

管理与生产优势：团队经历精益生产、6S管理、营销方法等培训 ;

品质保障：实验室齐套的检测设备为品质管控保驾护航；

二、佳斯特公司资产与负债说明

（一）清算日前5月份资产数据佳斯特公司2024年5月末财务报表数据显示：公司资产总计7519.99万元。

主要优质资产如下：
 

1.烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业）

2.厂房内外墙翻新、厂房空调管路、电子烟生产流水线、实验室、实验设备、ERP财务软件等计算机软硬件等固定资产（原值924万，净值522万），该部分资产无法拆卸分别处置，否则价值极低。

3.厂房配套会议室、办公室装修等现代化办公条件陈设前期花费800万，净值预估600万。

4.无形资产：授权有效专利20件、34类烟草类商标2件、高新技术企业认证资质（税收优惠减征按照15%，具体以当地政策为准），通过供应链体系和质量管理体系认证。

5.一次性电子烟原材料、成品、半成品等库存产品账面价值约为4700万(注：特殊产品如市场化变卖处置，处置价格可能低于成本价）。

注1：在上述资产条件下，具备立即恢复生产经营的制度、供应链保障、成熟的管理、研发、生产团队，原有的部分客户渠道资源、订单资源可以继续维护。注2：佳斯特公司的清算资产评估、清算审计工作正在有序进行中，最终数据以清算审计、清算评估报告为准。

（二）清算日前5月份负债数据

1.对外欠付供应商款项：约4600万元。

2.对外欠付金融债权：欠付两家银行金融债权约700万元。

3.职工债权：5月份职工债权金额显示123万，6月3日清算基准日支付了104万元，剩余未统计及未发职工薪酬在后续《资产清偿方案》中统一偿付。

三、重组投资人投资模式

意向重组投资人可以选择以下单一或组合方式参与重组投资，具体如下：

1、资产、股权收购：意向重组投资人可对佳斯特公司资产协商整体收购；

2、债权投资：意向重组投资人可选择以应收账款（含涉外债权）等其他依法协商一致的债权方式进行投资；

3、其他方式：意向重组投资与清算组等相关方依法协商达成一致的重组投资方式。

4、补充说明：为提高佳斯特公司优质资产包的收购价值，清算组报债权人同意后可以采取公司分立等方式将佳斯特公司负债剥离出来，方便重组投资人整体收购。
 

四、招募目的

本次招募投资人的目的在于通过预重组等程序，由投资人提供资金及产业支持等，化解公司风险，依法保护全体供应商、职工、金融方等相关主体的合法权益；全面优化公司的资产和负债结构，有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终打造治理结构完善、资产质量优良、资产负债结构合理，具备持续经营能力和盈利能力的优质公司。

五、招募须知

1.本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2.本公告不构成要约。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考。本公告并不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向投资人可在签署保密协议后开展尽职调查工作，意向投资人应当遵从投资人招募和遴选的要求，全面履行相关保密义务。

六、招募方案

（一）招募条件

为保障佳斯特公司意向投资人招募工作顺利进行，实现对佳斯特公司未来发展的持续支持，意向投资人原则上应具备如下条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.意向投资人不限行业，但意向投资人应说明是否具备与佳斯特公司主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验，能否为佳斯特公司提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持和赋能，鼓励支持具有产业协同的投资人参与投资；

3.两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体成员均应符合全部选聘条件且应该指定牵头投资人。牵头投资人确定后，未经佳斯特公司同意不得更换，否则视为联合体自动退出本次招募；

4.如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

（二）招募流程

1.报名阶段

（1）报名时间

意向投资人应于2024年7月1日18：00前（清算组可以根据实际情况延长）将报名材料电子版发送至指定电子邮箱（18938181060@163.com），前述截止时间以指定邮箱接收时间为准。如意向投资人在2024年7月1日18：00之后提交报名文件的，其报名是否有效须经清算组书面确认。

意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料并确定牵头成员，由牵头成员汇总提交报名材料电子版，报名材料纸质盖章件待初步资格审查完成后再行提交。

（2）报名材料

意向投资人应提交如下报名材料：

1）报名意向书（原件盖章、签字/签章，见附件1）；

2）保密承诺函（原件盖章、签字/签章，见附件2）；

3）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺（原件盖章、签字/签章，见附件3）；

4）意向投资人及其控股股东、实控人的基本情况介绍；

5）意向投资人应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，见附件4）、授权委托书（如有，原件盖章、签字/签章，见附件5）及受托人身份证明材料（如有）；

2.初步资格审查

清算组在收到意向投资人提交的报名材料电子版后将尽快对其进行资格审查。意向投资人提交的报名材料电子版存在缺失、遗漏的，清算组有权通知其补正。

3.尽职调查

意向投资人报名成功，可以自行或委托中介机构对佳斯特公司开展尽职调查工作，相关尽职调查工作应于2024年7月5日18：00前结束（清算组可以根据实际情况延长）。

提示：公告之日起只接受正式报名的投资人了解有关债权、债务相关信息或报告，佳斯特清算组可提供专业机构出具的清算审计与评估报告，加快投资人的决策时间。

4.提交重组投资文件和重组保证金

（1）重组投资文件应包括但不限于以下内容：

①意向投资人介绍

②重组投资方案，自拟格式，以下内容供参考：a.投资方案概述；b.投资方式；c.债权调整及偿付方案；d.偿债资金的来源与保障；e.经营方案；f.方案执行；g.投资方案优势；h.有利于债权人的其他事项说明（如有）；

④相关附件，包括：a.企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；b.法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；c.授权委托书原件和受委托人身份证复印件（授权律师的，律师还应提供律师证复印件及所函）

（2）重组投资文件的提交

①重组投资文件应装订成册，封面应列明“佳斯特电子科技（东莞）有限公司重组投资方案”及加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签字加盖手印；

②重组投资文件一式两份，同时提供与投资方案文件内容一致的电子文档。电子文档签字盖章扫描为彩色PDF文件发送至清算组邮箱18938181060@163.com；

③重组投资文件最迟应于2024年7月5日18：00前（清算组可以根据实际情况延长）向清算组提交，联系地址为广东省东莞市大朗镇求富路长富西路222号1栋101室，联系人：马律师，联系方式：18938181060。

（3）投资保证金的缴纳

意向投资人参与佳斯特公司重组投资人遴选的投资保证金为人民币20万元（大写：贰拾万元整），可通过保函形式缴纳。意向投资人于清算组公布资格遴选之日起3日内（清算组可以根据实际情况延长）将投资保证金汇入佳斯特公司清算组专管银行账户（账户信息另行通知）或将保函提交清算组。未按规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与重组投资人遴选资格。

意向投资人按照重组投资方案内容完成各项义务后，支付的投资保证金可以转为重组投资资金。

（4）投资保证金的退还

意向投资人在支付保证金之后、确定重组投资人之前，以书面形式通知清算组放弃重组投资人竞选资格的，或意向投资人未被确定为重组投资人的，清算组将无息返还其已支付的保证金。

意向投资人被确定为重组投资人后，待佳斯特公司重组计划获得全体债权人表决规则通过后，重组投资人支付的保证金自动转化为重组投资款（不计息）。

意向投资人被确定为重组投资人后拒绝签订重组投资协议的，已支付的保证金不予退还；拒绝按照重组投资协议的约定支付投资款或不履行重组投资人相关义务的，已支付的保证金不予退还。

5.联系人

联系人：【唐律师、马律师】

联系电话：【18938181060】

邮箱：【18938181060@163.com】

七、其他事项

本公告解释权归属于清算组，由于各种因素可能导致的不可预期变化，清算组可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据清算组的安排配合相关招募工作。如有变化，以清算组的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与。

特此公告。

佳斯特电子科技(东莞)有限公司清算组

2024年6月25日