特别报道｜战时乌克兰烟草市场：卷烟仍主导，电子烟与加热烟草消费齐增

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[1]本文仅限于对烟草和尼古丁产业进行报道。不涉及任何政治话题，不对政治问题发表分析和评论。

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核心要点：

• 战争压力和激进的营销策略扭转了此前的烟草使用下降趋势，2024 年乌克兰近 50% 的成年人吸烟。
• 在日常烟草使用者中，79% 吸卷烟，18% 使用加热烟草产品，14% 使用电子烟。
• 国内卷烟产量从 2021 年的 589 亿支骤降至 2023 年的 317 亿支；未来出口将重点面向邻近国家。
• 尽管 2024 年乌克兰在打击非法烟草销售方面取得进展（2024 年 10 月降至 12.6%），但受假冒产品和执法不一致影响，2025 年初非法市场反弹至 14.1%。
• 为应对烟草使用上升，乌克兰立法者通过修正案，进一步限制烟草广告。
• 经济不稳定和通胀迫使政府推迟将烟草消费税提高至欧盟水平的计划，原计划到 2025 年将税率提高到每千支 €90（约 $106.16），目前为 €59，已推迟到 2028 年实现。

【两个至上2Firsts从欧洲报道】三年的战争极大地改变了乌克兰的烟草市场，引发了烟草消费的激增和非法烟草销售的抬头，并迫使政府推迟了提高该行业消费税率的计划。

近年来，乌克兰已成为欧洲一个烟草消费量不断增长的罕见案例。根据Pro Consulting的数据，2024年，该国近一半的成年人口吸烟。与战争相关的压力无疑是推动该国卷烟和电子烟消费的关键因素之一。然而，当地的健康团体也指责烟草公司的营销活动。

非政府组织“生命”（NGO Life）在2024年的一项研究显示，乌克兰的烟草消费量在2017年之前一直在下降。

据该组织称，这一趋势在“加热烟草设备、电子烟和其他尼古丁产品的侵略性广告”之后发生了逆转。该组织指出，目前乌克兰所有烟草产品的消费量都在上升。在每日使用者中，NGO Life发现79%的人使用卷烟，18%使用加热设备，14%使用电子烟。

乌克兰国家健康、医疗保健和医疗保险委员会成员、议员拉达·布拉赫（Lada Bulakh）对这一结果感到震惊，并提议对乌克兰的烟草法规进行全面改革。议会在2023年和2024年通过了多项修正案，大幅限制了烟草产品的广告。

重启出口

战争也严重影响了乌克兰的卷烟生产。根据财政部的数据，国内卷烟产量从2021年的589亿支骤降至2023年的317亿支。乌克兰在2023年出口了39亿支卷烟，而2018年海外销售达到顶峰时，出口量接近300亿支。

由于大部分战斗发生在该国东部，数家公司已将其工厂和办公室迁往乌克兰中部和西部地区。例如，市场领导者菲莫国际（Philip Morris International）首先将其生产从部分被俄罗斯军队控制的哈尔科夫地区转移到帝国品牌（Imperial Brands）在基辅的工厂。2024年，该公司在利沃夫地区的一家新工厂开始生产。

尽管菲莫国际的新工厂每年仅生产100亿支卷烟——是该公司在哈尔科夫工厂年均产量的一半——但这家跨国公司渴望恢复出口。

“哈尔科夫的工厂每年生产200亿支卷烟，其中一半用于出口，”乌克兰菲莫公司首席执行官马克西姆·巴巴什（Maxim Barabash）告诉乌克兰媒体。“我们甚至为像日本这样的国家生产。乌克兰的卷烟生产没有增长潜力，因为它是一个相当稳定、可持续的市场。”

“但和战前一样，出口方面存在潜力。我们将研究这可以适用于哪些国家。很可能由于战争，恢复对日本的销售将很困难，需要更长的时间，但这并不意味着我们不关注其他国家。我们首先可以开始向地理上邻近的国家出口，”他补充道。

值得注意的是，一年前，菲莫国际曾断定，从波兰进口卷烟比在乌克兰生产更便宜。在持续的动员中，乌克兰一直在努力应对持续的人员短缺问题。

非法产品卷土重来

尽管处于战争状态，乌克兰政府在打击由走私和假冒产品组成的烟草市场非法领域方面取得了显著进展。

根据Kantar Ukraine的数据，2024年10月，非法销售的份额下降到12.6%，与年初相比下降了近三分之一。政府将这一进展归因于执法力度的加强。尽管取得了进展，但当年国家财政因烟草产品非法销售而造成的年损失仍接近220亿乌克兰格里夫纳（5.269亿美元）。

然而，下降趋势在2025年初发生了逆转。“在2024年全年持续下降之后，我们再次看到非法市场份额的增加——2025年2月，这一比例达到了14.1%，”Kantar Ukraine的分析师泰蒂亚娜·斯维尔德利克（Tetyana Sverdlik）指出。

“最显著的增长出现在标有‘免税’（Duty Free）或指定用于出口但在乌克兰非法销售的产品上。我们也看到假冒案件的增加，包括伪劣产品。这个细分市场变化得相当快。”

不一致的国家政策被视为导致影子市场在该国持续存在的主要因素之一。例如，2024年5月，国家安全局的侦探在对敖德萨地区的Orion Tobacco工厂进行突击检查时，查获了生产假冒卷烟的设备。他们没收了超过120万包带有伪造消费税票的卷烟。然而，2025年2月，基辅的舍甫琴科区法院推翻了查封决定。2024年10月，利沃夫区行政法院命令国家税务局恢复该工厂的生产许可证，该许可证已于7月2日被吊销。

消费税率将上调

根据Pro-Consulting的说法，提高消费税将为非法经营者提供新的激励。战争引发了经济危机和本国货币贬值，这反过来又促使政府推迟了其到2025年将每1000支卷烟的消费税提高到90欧元（106.16美元）的计划。截至2024年，消费税率为每1000支卷烟59欧元。根据2024年12月通过的第11090号法案，每1000支卷烟90欧元的目标要到2028年才能实现。

2Firsts将继续深入报道欧洲的烟草和尼古丁市场。