欧睿数据：全球减害产品市场规模达740亿美元，占尼古丁市场份额12.7%，五大趋势推动产业变革

要点速览

• 尽管面临监管与市场竞争，2024年全球尼古丁市场依然强劲，合法消费总量达3.5万亿单位（不含中国），市场总价值约为5820亿美元。

• 卷烟使用持续缓慢下降，电子烟、尼古丁袋和加热烟草等产品快速增长，减害产品用户在观察期内增长了8.7%。

• 预计到2029年，尼古丁袋将在美国尼古丁消费市场中占据10%至15%的份额。

• 主要趋势包括：尼古丁使用在公共场合的可见性降低；市场消费分化；替代性尼古丁产品的普及；监管压力加剧；在高监管市场中非法贸易增长；以及“超越尼古丁”的扩展，例如草本制品、大麻素与合成兴奋剂产品。

• 经济因素推动了多种产品并用与价格敏感型消费行为，同时消费者对功能性效用（如缓解压力、提升认知）的兴趣日益增长。

• 行业预计将持续保持适应性与创新力，在监管与竞争之间寻求平衡，并通过探索新的输送方式与产品形态来保持对消费者的吸引力。

2firsts,2025年9月29日(作者： Taco Tuinstra)-尽管面临诸多监管与竞争挑战，全球尼古丁产业依旧展现出强大韧性。根据欧睿国际（Euromonitor International）的分析，在2024年全球合法尼古丁消费总量达到3.5万亿单位（不含中国），市场总价值约为5820亿美元。

在2025年9月19日于德国多特蒙德举行的国际烟草种植者协会（ITGA）年会上，欧睿国际烟草与大麻全球负责人Shane MacGuill发表演讲，概述了全球卷烟与下一代产品的发展趋势与未来展望。

行业概况

2024年，全球（不含中国）合法尼古丁消费总量达到3.5万亿单位，其中卷烟仍占主导地位，消费量为2.7万亿支，尽管呈现稳步下降趋势。值得注意的是，减害产品（Reduced Risk Products, RRPs）如电子烟、尼古丁袋与加热烟草产品正在持续增长。

虽然卷烟仍占据超过四分之三的市场份额，但RRP的增长势头显著。2024年，卷烟市场总价值为5080亿美元，而RRP市场价值为740亿美元。根据欧睿数据，在回顾期内吸烟者数量下降了1.6%，而RRP用户增长了8.7%。

展望未来，欧睿预计随着减害产品不断普及，卷烟销量将持续缩减，市场重心将逐步向RRPs倾斜。

塑造尼古丁产业的五大趋势

在演讲中，MacGuill总结了当前全球尼古丁市场的五个主要趋势：

1. 使用率与可见性下降

全球吸烟率持续下滑，尼古丁使用在公众场合的可见性也逐渐减弱。这一变化主要受到更严格的监管政策和社会观念转变的推动。以意大利米兰为例，当地出台了户外禁烟令，推动尼古丁消费从公众视野中退出，进一步加深了社会对吸烟的负面认知。

2. 消费分化趋势加剧

尼古丁消费市场正在出现分层趋势。在当前经济不确定性背景下，价格成为消费者关注的首要因素，经济型品牌迅速扩大市场份额。消费者开始呈现多产品并用（poly-usage）和消费降级（downtrading）趋势，即在不同产品间交替使用，并选择更便宜的替代品以降低成本。

3. 替代性产品快速增长

随着消费者选择更加多样化，替代性尼古丁产品（如电子烟、尼古丁袋等）的市场不断扩大。口味创新与输送方式的演进成为推动增长的关键因素。在美国市场，预计到2029年，尼古丁袋的消费量将占尼古丁总消费量的10%至15%。

4. 监管压力持续增强

法规持续塑造行业发展方向，未来的监管趋势预计将更加关注产品特性、可持续性与合规要求。与此同时，执法力度的增强也成为关键议题。守法企业面临来自非法市场参与者的激烈竞争。

以澳大利亚为例，该国不仅拥有全球最昂贵的卷烟价格，也具备最严格的控烟法规之一。然而，MacGuill指出，在如此高压政策下，非法烟草产品如今已占据市场相当大的比例。

5. 超越尼古丁：功能性与新型刺激物崛起

消费者对功能性产品与新型刺激物的兴趣日益上升。大型公司正在积极探索草本制剂、添加大麻素的产品及合成替代物，以满足消费者对缓解压力、提升认知能力和个性化健康方案的需求。

MacGuill特别指出，在美国，未来使用大麻的消费者比例将有可能超过吸烟者的比例。

未来展望

欧睿指出，尼古丁的吸引力正被重新构想，功能性特征成为关键，围绕输送方式、风味体验与消费者个性化需求展开创新。

监管、竞争与消费者行为将继续在全球市场中产生分化影响。同时，经济压力将进一步推动消费者采用多种产品组合，并进行价格敏感型的消费决策。

尽管“终结烟草”相关措施仍在各国政策讨论之中，但从目前的市场表现与创新能力来看，全球尼古丁消费市场将朝着一个更复杂、更适应性强的方向演进。

封面图由ChatGPT制作