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原创

欧睿数据:全球减害产品市场规模达740亿美元,占尼古丁市场份额12.7%,五大趋势推动产业变革

1天前
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全球市场研究机构欧睿国际指出,2024年全球(不含中国)合法尼古丁市场总值达5820亿美元,消费量为3.5万亿单位。减害产品快速增长,用户同比上升8.7%;预计到2029年,尼古丁袋将在美国占10%至15%市场份额。报告还总结了五大趋势,包括监管加强、消费多元及功能型产品兴起。

要点速览

 

  • 尽管面临监管与市场竞争,2024年全球尼古丁市场依然强劲,合法消费总量达3.5万亿单位(不含中国),市场总价值约为5820亿美元。

 

  • 卷烟使用持续缓慢下降,电子烟、尼古丁袋和加热烟草等产品快速增长,减害产品用户在观察期内增长了8.7%。

 

  • 预计到2029年,尼古丁袋将在美国尼古丁消费市场中占据10%至15%的份额。

 

  • 主要趋势包括:尼古丁使用在公共场合的可见性降低;市场消费分化;替代性尼古丁产品的普及;监管压力加剧;在高监管市场中非法贸易增长;以及“超越尼古丁”的扩展,例如草本制品、大麻素与合成兴奋剂产品。

 

  • 经济因素推动了多种产品并用与价格敏感型消费行为,同时消费者对功能性效用(如缓解压力、提升认知)的兴趣日益增长。

 

  • 行业预计将持续保持适应性与创新力,在监管与竞争之间寻求平衡,并通过探索新的输送方式与产品形态来保持对消费者的吸引力。

 


 

欧睿数据:全球减害产品市场规模达740亿美元,占尼古丁市场份额12.7%,五大趋势推动产业变革
欧睿国际的 Shane MacGuill 在多特蒙德举行的 ITGA 年会上重点介绍了全球尼古丁业务的主要趋势。| 图片:Taco Tuinstra

 

2firsts,2025年9月29日(作者: Taco Tuinstra)-尽管面临诸多监管与竞争挑战,全球尼古丁产业依旧展现出强大韧性。根据欧睿国际(Euromonitor International)的分析,在2024年全球合法尼古丁消费总量达到3.5万亿单位(不含中国),市场总价值约为5820亿美元。

 

在2025年9月19日于德国多特蒙德举行的国际烟草种植者协会(ITGA)年会上,欧睿国际烟草与大麻全球负责人Shane MacGuill发表演讲,概述了全球卷烟与下一代产品的发展趋势与未来展望。

 

 

行业概况

 

 

2024年,全球(不含中国)合法尼古丁消费总量达到3.5万亿单位,其中卷烟仍占主导地位,消费量为2.7万亿支,尽管呈现稳步下降趋势。值得注意的是,减害产品(Reduced Risk Products, RRPs)如电子烟、尼古丁袋与加热烟草产品正在持续增长。

 

虽然卷烟仍占据超过四分之三的市场份额,但RRP的增长势头显著。2024年,卷烟市场总价值为5080亿美元,而RRP市场价值为740亿美元。根据欧睿数据,在回顾期内吸烟者数量下降了1.6%,而RRP用户增长了8.7%。

 

展望未来,欧睿预计随着减害产品不断普及,卷烟销量将持续缩减,市场重心将逐步向RRPs倾斜。

 

 

塑造尼古丁产业的五大趋势

 

 

在演讲中,MacGuill总结了当前全球尼古丁市场的五个主要趋势:

 

1. 使用率与可见性下降

 

全球吸烟率持续下滑,尼古丁使用在公众场合的可见性也逐渐减弱。这一变化主要受到更严格的监管政策和社会观念转变的推动。以意大利米兰为例,当地出台了户外禁烟令,推动尼古丁消费从公众视野中退出,进一步加深了社会对吸烟的负面认知。

 

2. 消费分化趋势加剧

 

尼古丁消费市场正在出现分层趋势。在当前经济不确定性背景下,价格成为消费者关注的首要因素,经济型品牌迅速扩大市场份额。消费者开始呈现多产品并用(poly-usage)和消费降级(downtrading)趋势,即在不同产品间交替使用,并选择更便宜的替代品以降低成本。

 

3. 替代性产品快速增长

 

随着消费者选择更加多样化,替代性尼古丁产品(如电子烟、尼古丁袋等)的市场不断扩大。口味创新与输送方式的演进成为推动增长的关键因素。在美国市场,预计到2029年,尼古丁袋的消费量将占尼古丁总消费量的10%至15%。

 

4. 监管压力持续增强

 

法规持续塑造行业发展方向,未来的监管趋势预计将更加关注产品特性、可持续性与合规要求。与此同时,执法力度的增强也成为关键议题。守法企业面临来自非法市场参与者的激烈竞争。

 

以澳大利亚为例,该国不仅拥有全球最昂贵的卷烟价格,也具备最严格的控烟法规之一。然而,MacGuill指出,在如此高压政策下,非法烟草产品如今已占据市场相当大的比例。

 

5. 超越尼古丁:功能性与新型刺激物崛起

 

消费者对功能性产品与新型刺激物的兴趣日益上升。大型公司正在积极探索草本制剂、添加大麻素的产品及合成替代物,以满足消费者对缓解压力、提升认知能力和个性化健康方案的需求。

 

MacGuill特别指出,在美国,未来使用大麻的消费者比例将有可能超过吸烟者的比例。

 

 

未来展望

 

 

欧睿指出,尼古丁的吸引力正被重新构想,功能性特征成为关键,围绕输送方式、风味体验与消费者个性化需求展开创新。

 

监管、竞争与消费者行为将继续在全球市场中产生分化影响。同时,经济压力将进一步推动消费者采用多种产品组合,并进行价格敏感型的消费决策。

 

尽管“终结烟草”相关措施仍在各国政策讨论之中,但从目前的市场表现与创新能力来看,全球尼古丁消费市场将朝着一个更复杂、更适应性强的方向演进。

 

封面图由ChatGPT制作

 

本文章为深圳两个至上科技有限公司原创文章,其版权及许可使用权归属本公司,未经授权任何单位和个人不得擅自复制、转载或使用其他方式侵犯本公司版权,违者本公司将保留追究其法律责任的权利。

 

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